جب مینارد یک مامور گشت مرزی است که از مرز آمریکا و مکزیک محافظت می‌کند. همکار و دوست صمیمی او، اسکوتر، به‌تازگی به قتل رسیده است. مینارد می‌داند که یک قاچاقچی انسان مسئول مرگ اسکوتر است، اما ماموران فدرال اصرار دارند که قاچاقچیان مواد مخدر مرتکب این جنایت شده‌اند.

در ویتنام، به جانی تیلور که آرزوی بازیگری دارد، پس از نجات جان یک فیلم‌نامه‌نویس هالیوودی، یک فیلم‌نامه ارزشمند هدیه داده می‌شود. پس از بازگشت، جانی برای پیدا کردن استودیویی که به او اجازه بازی در نقش اول را بدهد با مشکل مواجه می‌شود، تا اینکه دیان، دختر تهیه‌کننده ونس پاتون را از حمله یک باند موتورسوار نجات می‌دهد. پدر قدردان، او را نزد مأمور استعدادیابی موری تامپسون می‌فرستد، اما تامپسون فیلم‌نامه را برای دیک استیسی، رهبر باند موتورسواران می‌خواهد. دیک و مأمور او در جریان مهمانی هالووین تهیه‌کننده، به جانی ال‌اس‌دی می‌خورانند و او را به یک سیاه‌چال می‌کشانند.

یک دانشجوی کالج برای آشنایی با دختران به گروهی از انقلابیون می‌پیوندد، اما در نهایت به اهداف آن‌ها متعهد می‌شود.